På en svårbedömd marknad efter sommaren genomförde SEK den 29 augusti 2024 en framgångsrik benchmarkobligation om 500 miljoner euro med en löptid om 7 år. Transaktionen som leddes av Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, NatWest och TD Securities prissattes på mid-swaps +33bps. 

– Vi är mycket nöjda med det starka resultatet. Efterfrågan från högkvalitativa investerare var stark och vi kunde därför prissätta transaktionen 2 baspunkter innanför det initiala spread-indikationen. Detta lägger en god grund för våra framtida euro-transaktioner och vi är väldigt glada för det stöd vi får från vår globala investerarbas, säger Louise Bergström, Funding & Investor Relations Director på SEK. 

Den totala orderboken var på 1,5 miljarder euro, vilket är mer än tre gånger så mycket som den initialt annonserade transaktionsstorleken. Mer en 60 olika investerare deltog. Störst andel tilldelades centralbanker följt av fondförvaltare, försäkring och företag samt banker. Investerarna kom framför allt från Europa, men också från Asien och USA. 

– En exceptionellt vältajmad återkomst på euromarknaden. SEK fortsätter etablera sig i eurovalutan i både gröna och konventionella erbjudanden över hela kurvan, säger James Farrely, Debt Syndicate, Credit Agricole CIB. 

– Stort grattis till SEK för en imponerande återkomst på euromarknaden med deras första eurobenchmark-transaktion 2024. Prissättningen på 2 baspunkter inom guidning för deras 7-åriga gröna transaktion om 500 miljoner euro är ett bevis för det starka anseende som SEK har bland investerare globalt. Kvaliteten och djupet på orderboken visar på investerarnas engagemang för SEK:s ESG-aktiviteter. Vi är mycket glada över att ha varit delaktiga i SEK:s transaktion, säger Achim Linsenmaier, Vice Chairman of Global Public Sector, Deutsche Bank. 

Summary Transaction Details